從國(guó)內(nèi)供給方面來(lái)看，上半年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，鐵元素增量貢獻(xiàn)主要來(lái)自于廢鋼。上半年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5.63億噸，同比增加5941萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.8%；而生鐵產(chǎn)量4.56億噸、同比增加1743萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.0%。尤其是5月-6月中國(guó)生鐵產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月回落。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，生鐵產(chǎn)量增量對(duì)上半年粗鋼產(chǎn)量增量的貢獻(xiàn)占比不到30%。這說(shuō)明大部分粗鋼增量是來(lái)自廢鋼，去年疫情期間廢鋼消耗的基數(shù)較低，另外今年上半年礦價(jià)高企、廢鋼成本優(yōu)勢(shì)凸顯，因此今年上半年廢鋼消費(fèi)增量明顯。

從國(guó)外供給來(lái)看，海外粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高，生鐵產(chǎn)量已至“瓶頸”。雖然上半年海外的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4.4億噸，同比增加6686萬(wàn)噸，增幅為18.9%——已經(jīng)高于疫情前的水平，但生鐵產(chǎn)量仍未恢復(fù)疫情前的水平，其年化產(chǎn)量距離疫情前仍有2000萬(wàn)噸左右的差距。全球除中國(guó)目前仍有大量閑置或關(guān)停的高爐產(chǎn)能，歐洲因ESG帶來(lái)的高昂碳成本，日本國(guó)內(nèi)需求的萎縮，烏克蘭、委內(nèi)瑞拉等國(guó)的政治軍事沖突等，是阻礙高爐重啟或者造成高爐永久關(guān)停的原因。海外鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)在已經(jīng)充分發(fā)揮，下半年環(huán)比增量有限。預(yù)計(jì)下半年海外粗鋼產(chǎn)量同比增加4000萬(wàn)噸-5000萬(wàn)噸，全年約有1.08億噸-1.21億噸的增量。

從需求方面來(lái)看，上半年，國(guó)內(nèi)超預(yù)期的需求增長(zhǎng)主要來(lái)自制造業(yè)出口以及房地產(chǎn)投資的拉動(dòng)；海外主要經(jīng)濟(jì)體應(yīng)對(duì)疫情的財(cái)政補(bǔ)貼大幅提高了居民收入，刺激了對(duì)房地產(chǎn)和耐用消費(fèi)品的需求，海外制造業(yè)的供需錯(cuò)配，拉動(dòng)了中國(guó)等制造業(yè)大國(guó)的出口，加上海外補(bǔ)庫(kù)存和全球貿(mào)易的擴(kuò)張導(dǎo)致海外需求大幅增長(zhǎng)。1-7月份，我國(guó)進(jìn)口鋼材840萬(wàn)噸，同比下降15.6%；出口鋼材4305萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.9%。由于國(guó)內(nèi)外價(jià)差逐漸收窄，加上兩次出口退稅政策的調(diào)整，預(yù)計(jì)下半年我國(guó)鋼材出口量逐月下降。

總的來(lái)說(shuō)，如果不考慮庫(kù)存的變化，假設(shè)供應(yīng)等于需求，上半年全球粗鋼供需增量1.26億噸，已經(jīng)超過(guò)了世界鋼協(xié)預(yù)測(cè)的全年增量1.02億噸，供需的強(qiáng)勁恢復(fù)超過(guò)了原先的預(yù)期，全球黑色產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)海外強(qiáng)于國(guó)內(nèi)、原料強(qiáng)于鋼鐵的態(tài)勢(shì)。中國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)雖然恢復(fù)，但上半年中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)利潤(rùn)2200億人民幣，彭博估算三大礦山今年上半年的利潤(rùn)659億美元，超過(guò)4000億人民幣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)整個(gè)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的盈利。

下半年行業(yè)運(yùn)行需關(guān)注的重點(diǎn)

下半年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行需關(guān)注的重點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：

首先是在供給方面，鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”以及2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作將成為重點(diǎn)內(nèi)容。

鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”將重點(diǎn)檢查2016年以來(lái)各有關(guān)地區(qū)鋼鐵去產(chǎn)能工作開(kāi)展及整改落實(shí)情況。一是化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能、打擊“地條鋼”涉及的冶煉裝備關(guān)停和退出情況；二是鋼鐵冶煉項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)運(yùn)行情況；三是歷次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況；四是舉報(bào)線(xiàn)索核查以及整改情況；五是化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展工作情況；六是開(kāi)展2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作的情況。2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作則將在鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能成果基礎(chǔ)上，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化原則，重點(diǎn)壓減環(huán)保績(jī)效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對(duì)落后企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量，避免“一刀切”，確保實(shí)現(xiàn)2021年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降。

其次是在需求方面，除了季節(jié)的變化、冬奧會(huì)的前期準(zhǔn)備需要給予一定關(guān)注外，國(guó)內(nèi)外相關(guān)政策對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響更是不可小覷。國(guó)內(nèi)方面，房地產(chǎn)在堅(jiān)持“三穩(wěn)”目標(biāo)（穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期）的政策指引下平穩(wěn)發(fā)展，基建在專(zhuān)項(xiàng)債加快發(fā)行和新的績(jī)效管理辦法約束下增長(zhǎng)空間有限，以外需和建筑業(yè)為主的制造業(yè)面臨需求下行壓力，汽車(chē)行業(yè)只有芯片問(wèn)題緩解需求才會(huì)有較大的增長(zhǎng)。國(guó)外方面，美國(guó)財(cái)政補(bǔ)貼退坡和貨幣政策正常化，加上海外市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)周期接近尾聲，拉動(dòng)上半年中國(guó)鋼鐵需求高增長(zhǎng)的外需將回落，將影響中國(guó)鋼鐵的直接和間接出口。

最后是在原料方面，下半年應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注海外礦山的發(fā)運(yùn)以及焦炭新產(chǎn)能投運(yùn)。

“雙碳”目標(biāo)下的鋼鐵產(chǎn)業(yè)展望

“到本世紀(jì)末將全球平均氣溫較前工業(yè)化時(shí)期上升幅度控制在2攝氏度以?xún)?nèi)（2030年CO2排放量比2010年減少20%，2075年實(shí)現(xiàn)凈零排放）；努力將溫度上升幅度限制在1.5攝氏度以?xún)?nèi)（2030年CO2排放量比2010年減少45%，2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放）”這是2015年12月12日在巴黎氣候變化大會(huì)上通過(guò)、2016年4月22日在紐約簽署的《巴黎協(xié)定》的長(zhǎng)期目標(biāo)。

截至目前，全球已有包括中國(guó)在內(nèi)的127個(gè)國(guó)家承諾碳中和，這些國(guó)家的溫室氣體排放量占全球排放的50%，經(jīng)濟(jì)總量在全球的占比超過(guò)40%。歐盟、英國(guó)、日本、韓國(guó)等地區(qū)紛紛提出“綠色新政”，拜登將氣候變化置于內(nèi)外政策的優(yōu)先位置，更多發(fā)展中國(guó)家明確低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)。2020年9月22日，習(xí)近平總書(shū)記在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)發(fā)表重要講話(huà)時(shí)承諾，中國(guó)將力爭(zhēng)于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

碳中和對(duì)全球鋼鐵業(yè)影響深遠(yuǎn)

碳中和將對(duì)全球鋼鐵行業(yè)將產(chǎn)生以下5個(gè)方面影響：

一、鋼材需求總量受限，需求結(jié)構(gòu)改變。2020年10月，IEA（國(guó)際能源署組織）的《世界能源技術(shù)展望2020——鋼鐵技術(shù)路線(xiàn)圖》發(fā)布，其中基線(xiàn)情景預(yù)測(cè)（STEPS）按照目前各國(guó)公布的政策，預(yù)計(jì)2050年全球鋼鐵需求量將在2019年18.5億噸的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)40%、約7億噸至25.5億噸。但是根據(jù)可持續(xù)發(fā)展情景預(yù)測(cè)（SDS），為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的溫控目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)的碳排放量必須至少減少50％，到2050年全球鋼鐵需求只能增長(zhǎng)10%、約1.8億噸至20.3億噸。因此IEA建議可以通過(guò)7種途徑削減鋼鐵的消費(fèi)總量，尤其是延長(zhǎng)建筑的使用壽命和優(yōu)化建筑設(shè)計(jì)。

二、2050年鋼鐵行業(yè)的碳排放總量需比2019年減排55%，排放強(qiáng)度需降低60%。根據(jù)IEA的預(yù)測(cè)（STEPS），即使考慮到廢鋼積蓄量增長(zhǎng)帶來(lái)的電爐鋼比重上升，全球鋼鐵行業(yè)的碳排放量將從2019年的26億噸，到2050年增長(zhǎng)到27億噸，增長(zhǎng)約7%，碳排放強(qiáng)度僅下降21%。但是為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的2.0℃溫控目標(biāo)，2050年全球鋼鐵行業(yè)的直接碳排放總量要比2019年減少55%，所以鋼鐵生產(chǎn)的碳排放強(qiáng)度到2050年必須降低60％，即噸鋼碳排放從目前的1.4噸降到0.6噸。

三、實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)需要巨額投資。在7月24日舉辦的全球財(cái)富管理論壇2021北京峰會(huì)上，中國(guó)氣候變化事務(wù)特使解振華透露：“如果中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，大體上需要136萬(wàn)億元投入。”據(jù)《中國(guó)長(zhǎng)期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑硏究》估測(cè)，至2050年為止，中國(guó)實(shí)現(xiàn)1.5度目標(biāo)導(dǎo)向轉(zhuǎn)型路徑需要的累計(jì)新增投資額大概是138萬(wàn)億元。按比例推算，中國(guó)鋼鐵行業(yè)為實(shí)現(xiàn)碳中和，需要投入約20萬(wàn)億元的巨額投資，簡(jiǎn)單推算每年需投資5000億元，噸鋼每年需投資500元。而根據(jù)IEA的《鋼鐵技術(shù)路線(xiàn)圖》，實(shí)現(xiàn)減排的包括加大廢鋼/電爐使用力度，改變能源結(jié)構(gòu)：2050年全球傳統(tǒng)高爐-轉(zhuǎn)爐流程比重需要從2019年的70%降低到30%，熔融還原+轉(zhuǎn)爐+CCUS的比重需要提高到10%，以廢鋼為原料的電爐鋼比重需要從2019年的22%提高到38%，以氫還原DRI為原料的電爐鋼比重將達(dá)到8%。改變能源結(jié)構(gòu)需要巨額的投資，將大幅推高鋼材的成本。

四、鋼鐵貿(mào)易將面臨傳統(tǒng)的貿(mào)易壁壘+綠色貿(mào)易壁壘。過(guò)去全球各國(guó)/地區(qū)為保護(hù)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)采取了大量貿(mào)易保護(hù)措施，未來(lái)隨著歐盟碳邊境調(diào)節(jié)稅的征收以及他國(guó)的效仿，傳統(tǒng)的貿(mào)易壁壘加上新型綠色貿(mào)易壁壘將使得區(qū)域市場(chǎng)更加封閉，鋼材國(guó)際貿(mào)易難度將加大。為實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)并保護(hù)歐盟產(chǎn)業(yè)，歐盟已推出碳邊界調(diào)整機(jī)制CBAM議案，預(yù)計(jì)2023年左右將實(shí)施碳邊境稅，對(duì)歐盟鋼鐵業(yè)來(lái)說(shuō)將起到鼓勵(lì)冶金技術(shù)突破并保護(hù)不受碳泄漏損害的作用。歐盟碳交易機(jī)制(EUETS)是全球首個(gè)旨在減少能源密集型行業(yè)溫室氣體排放的交易體系，近年以來(lái)歐盟免費(fèi)碳排放配額進(jìn)一步減少，碳排放市場(chǎng)價(jià)格從開(kāi)始的極低水平慢慢爬升，近年開(kāi)始加速上漲，碳價(jià)目前已經(jīng)超過(guò)50歐元/噸，基于中國(guó)與歐盟鋼鐵行業(yè)碳排放強(qiáng)度的差異，若碳價(jià)上漲至100美元/噸，中國(guó)出口到歐盟的鋼鐵產(chǎn)品由于碳邊境稅導(dǎo)致的額外成本可能高達(dá)100美元/噸-150美元/噸。

五、來(lái)自供應(yīng)鏈下游的綠色采購(gòu)壓力。在實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的過(guò)程中，不僅鋼鐵行業(yè)面臨著凈零排放的挑戰(zhàn)，越來(lái)越多的鋼鐵下游客戶(hù)在向綠色低碳轉(zhuǎn)型的過(guò)程中要求鋼鐵企業(yè)提供綠色低碳鋼材，以減少整個(gè)價(jià)值鏈上的碳足跡，這意味著在產(chǎn)品生命周期內(nèi)的溫室氣體排放（包括生產(chǎn)、使用和報(bào)廢階段）將成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和鋼材等原材料采購(gòu)中越來(lái)越重要的因素，尤其是在能源、汽車(chē)和建筑領(lǐng)域。2021年3月，殼牌向?qū)毼溆嗁?gòu)了一批零碳排放的鋼管，成為中國(guó)碳中和鋼鐵產(chǎn)品交易的第一單。2021年5月份開(kāi)始，歐洲車(chē)企和鋼廠(chǎng)聯(lián)合開(kāi)展碳中和的合作，如沃爾沃就將從今年開(kāi)始使用SSAB氫冶煉鋼材制造首批概念車(chē)，2022年將進(jìn)行小規(guī)模批量生產(chǎn)，隨后將逐步升級(jí)為大規(guī)模生產(chǎn)。德國(guó)鋼廠(chǎng)Salzgitter近日披露，今年年底之前將向梅賽德斯-奔馳的四家德國(guó)工廠(chǎng)交付二氧化碳排放量減少66%以上的綠色鋼鐵產(chǎn)品。

因此，面對(duì)國(guó)際碳中和目標(biāo)，誰(shuí)先實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，誰(shuí)就能在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。

實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)任重道遠(yuǎn)

為了達(dá)到《巴黎協(xié)定》所設(shè)定的目標(biāo)，國(guó)際鋼鐵行業(yè)和企業(yè)紛紛確定了自己的日程表：歐鋼聯(lián)提出到2030年，歐洲鋼鐵工業(yè)碳排放量比2018年減少30%，到2050年相較于1990年減少80%-95%。日本鐵鋼聯(lián)盟提出日本鋼鐵行業(yè)到2050年實(shí)現(xiàn)煉鐵工序溫室氣體零排放，碳排放量減少30%，到2100年前實(shí)現(xiàn)“零碳鋼”生產(chǎn)。而韓國(guó)鋼鐵工業(yè)提出要在2030年使得碳排放量從最初的1.357億噸降至1.271億噸。

2021年3月19日，國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)研討會(huì)，提出研究制定鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)碳達(dá)峰方案。2021年5月18日，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)介紹正在抓緊編制2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，研究制定石化化工、電力、鋼鐵、有色金屬、建材、建筑、交通等行業(yè)和領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，進(jìn)一步明確碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表、路線(xiàn)圖、施工圖。

中國(guó)是全球碳排放大國(guó)，鋼鐵是主要的碳排放行業(yè)之一。據(jù)GlobalCarbonProject統(tǒng)計(jì)，2019年，全球與能源和水泥相關(guān)的CO2排放總量約364億噸，中國(guó)101.7億噸，占比約28%，超過(guò)美歐日之和。據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約163.6萬(wàn)噸、68.3萬(wàn)噸、92.9萬(wàn)噸，為全部工業(yè)行業(yè)第一；碳排放量?jī)H低于電力行業(yè)，居第二位。因此，要實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)任重道遠(yuǎn)。

與此同時(shí)，我國(guó)也出臺(tái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策積極推進(jìn)鋼鐵工業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

一是提升鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平。國(guó)家發(fā)改委表示，“十四五”時(shí)期，將重點(diǎn)從5個(gè)方面推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整：嚴(yán)格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定、推動(dòng)鋼鐵行業(yè)低碳綠色發(fā)展、促進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組、鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)優(yōu)化布局、提升鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量水平。工信部《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》自今年6月1日起施行，修訂后的《實(shí)施辦法》明確大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁增加鋼鐵產(chǎn)能總量；未完成鋼鐵產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的省（區(qū)、市），不得接受其他地區(qū)出讓的鋼鐵產(chǎn)能；長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴(kuò)建鋼鐵冶煉項(xiàng)目；大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域置換比例不低于1.5:1，其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1。工信部《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》提出，力爭(zhēng)到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的發(fā)展格局。

二是減污降碳，高質(zhì)量推進(jìn)全行業(yè)超低排放改造。2019年4月，生態(tài)環(huán)境部等5部委發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》就指出：全國(guó)新建（含搬遷）鋼鐵項(xiàng)目原則上要達(dá)到超低排放水平。意見(jiàn)指出了2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭(zhēng)60%左右產(chǎn)能完成改造。2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國(guó)力爭(zhēng)80%以上產(chǎn)能完成改造。截至目前，全國(guó)共237家企業(yè)約6.5億噸粗鋼產(chǎn)能已完成或正在實(shí)施超低排放改造，其中首鋼遷鋼、首鋼京唐、太鋼集團(tuán)等14家鋼鐵企業(yè)約9500萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)。

三是兼并重組，提高行業(yè)集中度。2021年6月17日，國(guó)家發(fā)改委在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示：“十四五”時(shí)期，將重點(diǎn)從5個(gè)方面推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。一是嚴(yán)格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定。二是推動(dòng)鋼鐵行業(yè)低碳綠色發(fā)展。三是促進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組。四是鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)優(yōu)化布局。五是提升鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量水平。工信部發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》中提出：推動(dòng)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，組建并打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無(wú)縫鋼管、鑄管等細(xì)分領(lǐng)域分別培育1-2家世界級(jí)專(zhuān)業(yè)化引領(lǐng)型企業(yè)。推進(jìn)區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組，從根本上改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面，提升產(chǎn)業(yè)集中度。2025年CR5達(dá)到40%，CR10達(dá)到60%。

隨著鋼鐵行業(yè)碳排放逐步納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)，未來(lái)重視低碳減排的鋼鐵企業(yè)將在碳交易市場(chǎng)中獲益，從而在降碳成本上獲得更多的優(yōu)勢(shì)，有利于鋼鐵行業(yè)兼并重組的開(kāi)展。

結(jié)語(yǔ)

在雙碳目標(biāo)下，未來(lái)鋼鐵行業(yè)展望如下：

一是短期展望。

上半年全球鋼鐵需求大幅反彈，全球貨幣政策已過(guò)最寬松的階段，盡管下半年將呈現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)同步增長(zhǎng)，但隨著美國(guó)財(cái)政補(bǔ)貼退坡和消費(fèi)者重新轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，預(yù)計(jì)全球制造業(yè)活動(dòng)逐漸放緩，下半年海外鋼鐵需求在去年低基數(shù)的基礎(chǔ)上同比仍將保持較高增速，中國(guó)鋼鐵需求面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。

海外鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)充分發(fā)揮，下半年環(huán)比增量有限，中國(guó)鋼鐵供應(yīng)將受到鋼鐵去產(chǎn)能回頭看檢查和粗鋼產(chǎn)量壓減政策的影響，鋼材出口受退稅政策影響波動(dòng)較大。

二是是中長(zhǎng)期展望。

碳中和對(duì)全球鋼鐵行業(yè)影響深遠(yuǎn)，為了實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定的溫控目標(biāo)，IEA研究成果認(rèn)為全球鋼鐵需求總量將受限、需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大改變，同時(shí)全球鋼鐵行業(yè)的碳排放總量和碳排放強(qiáng)度必須大幅度降低，才能滿(mǎn)足巴黎協(xié)定減排要求。

各國(guó)減排進(jìn)度有差異，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能將會(huì)受限，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)稅等綠色貿(mào)易壁壘將會(huì)被效仿，未來(lái)中國(guó)鋼材出口將面臨國(guó)內(nèi)出口政策和出口目的國(guó)綠色貿(mào)易壁壘的雙重制約，同時(shí)新興市場(chǎng)鋼鐵產(chǎn)能正在不斷擴(kuò)張，將逐漸成為中國(guó)鋼鐵半成品和鋼材進(jìn)口的主要來(lái)源。

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在雙碳目標(biāo)的指引下，不能再依靠增加產(chǎn)能來(lái)增加產(chǎn)量，需要通過(guò)兼并重組提高集中度，通過(guò)控產(chǎn)能、減產(chǎn)量來(lái)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展。

為實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)，全球包括中國(guó)鋼鐵行業(yè)未來(lái)必須投入巨資進(jìn)行低碳減排的改造，這不僅會(huì)使得全球鋼鐵產(chǎn)能未來(lái)受到限制，而且會(huì)提高全球鋼鐵行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和鋼材的生產(chǎn)成本。